A propos

Avec plus de 1 000 clients (particuliers et entreprises), notre agence AXA installée depuis 2008 est dédiée à votre protection financière, et à la gestion de votre patrimoine.

Agent général Prévoyance & Patrimoine AXA Ozoir-La-Ferrière

Avec plus de 1 000 clients (particuliers et entreprises), notre agence AXA installée depuis 2008 est dédiée à votre protection financière, et à la gestion de votre patrimoine.

Nous intervenons auprès de vous particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales pour répondre à vos questions et vous proposer les solutions adaptées à votre situation et à vos besoins patrimoniaux.

Nous effectuons votre bilan patrimonial et vous accompagnons dans vos réflexions concernant vos contrats de prévoyances, de mutuelle, à la préparation de votre retraite, à la diminution de votre fiscalité et vous conseillons sur vos investissements financiers et immobiliers.

Nous intervenons également auprès des entreprises pour vous accompagner dans la protection de vos salariés et l’optimisation de la gestion de votre entreprise.

Nous nous penchons avec vous sur toutes vos questions relatives à la prévoyance, à la retraite, à la santé, à l’épargne salariale, aux placements de trésorerie, à l’optimisation de la cession ou de la transmission de votre entreprise.

Notre service d’Ingénierie Patrimoniale vous accompagne également pour répondre à vos questions les plus complexes.

La préparation à la transmission ou la cession de votre entreprise, des opérations de OBO et LBO, crédit patrimonial, ou contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois nous avons les solutions pour vous accompagner.

Nous appuyons nos compétences et notre réactivité sur la fiabilité du groupe AXA

Millions de clients

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Ratio de solvabilité

Et une notation de solidité financière justifiant la solidité du groupe pour vous suivre dans vos projets.

Une équipe dédiée à votre service

Notre équipe, composée de conseillers en gestion de patrimoine, de spécialistes en collectif pour les entreprises et nos assistantes vous répondront et sauront vous accompagner dans la bonne gestion de tous vos dossiers.

Mathieu LAFOUGERE

Mathieu LAFOUGERE

Agent Général - Juriste Patrimonial - Ingénieur Patrimonial

Dans le réseau d’AXA spécialisé en Assurances de Personnes depuis 2008

Titulaire d’un Master en Droit, puis d’un Master en Administration des Entreprises

Master II en Ingénierie Patrimoniale (spécialisé dans le Patrimoine Privé du Chef d’Entreprise) à l’Université de Dauphine

Florent LEGEARD

Florent LEGEARD

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Expérience en banque privée et en cabinet privé spécialisé en gestion de patrimoine

Titulaire d’un Master II en Ingénierie patrimoniale

Professeur en école de commerce
Master I & Master II spécialisation gestion de patrimoine

Roxane

Roxane

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Alternante en Master II, désormais à votre écoute pour tous vos projets.

Rejoint notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis Octobre 2021

Sophie

Sophie

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Titulaire d’un Master II en finance, 2 ans d’expériences en Banque. 

Elle vous accompagnera dans vos projets patrimoniaux. 

Julie

Julie

Alternante

Alternante en commerce et marketing 

Elle s’occupera de la connexion de l’agence au monde virtuel. 

Cécile

Cécile

Assistante admnistrative

Présente depuis 1 an dans l’agence, elle prend en charge vos problèmes pour y apporter une solution au plus vite

Marion

Marion

Collaboratrice

Assistante spécialisée AXA Banque, dans l’agence depuis 5 ans

Montage de prêts immobiliers
Banque au quotidien

Carole

Carole

Collaboratrice

Assistante commerciale, dans l’agence depuis 13 ans

Elle assure le suivi des demandes des clients, des dossiers… Tous les clients la connaissent et elle connait tous les clients

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