Agent général Prévoyance & Patrimoine AXA Ozoir-La-Ferrière
Avec plus de 1 000 clients (particuliers et entreprises), notre agence AXA installée depuis 2008 est dédiée à votre protection financière, et à la gestion de votre patrimoine.
Nous intervenons auprès de vous particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales pour répondre à vos questions et vous proposer les solutions adaptées à votre situation et à vos besoins patrimoniaux.
Nous effectuons votre bilan patrimonial et vous accompagnons dans vos réflexions concernant vos contrats de prévoyances, de mutuelle, à la préparation de votre retraite, à la diminution de votre fiscalité et vous conseillons sur vos investissements financiers et immobiliers.
Nous intervenons également auprès des entreprises pour vous accompagner dans la protection de vos salariés et l’optimisation de la gestion de votre entreprise.
Nous nous penchons avec vous sur toutes vos questions relatives à la prévoyance, à la retraite, à la santé, à l’épargne salariale, aux placements de trésorerie, à l’optimisation de la cession ou de la transmission de votre entreprise.
Notre service d’Ingénierie Patrimoniale vous accompagne également pour répondre à vos questions les plus complexes.
La préparation à la transmission ou la cession de votre entreprise, des opérations de OBO et LBO, crédit patrimonial, ou contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois nous avons les solutions pour vous accompagner.
Nous appuyons nos compétences et notre réactivité sur la fiabilité du groupe AXA
Millions de clients
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Ratio de solvabilité
Une équipe dédiée à votre service
Notre équipe, composée de conseillers en gestion de patrimoine, de spécialistes en collectif pour les entreprises et nos assistantes vous répondra et saura vous accompagner dans la bonne gestion de tous vos dossiers.
Mathieu LAFOUGERE
Agent Général - Juriste Patrimonial - Ingénieur Patrimonial
Dans le réseau d’AXA spécialisé en Assurances de Personnes depuis 2008
Titulaire d’un Master en Droit, puis d’un Master en Administration des Entreprises
Master II en Ingénierie Patrimoniale (spécialisé dans le Patrimoine Privé du Chef d’Entreprise) à l’Université de Dauphine
Florent LEGEARD
Agent Général - Conseiller en Gestion de Patrimoine
Expérience en banque privée et en cabinet privé spécialisé en gestion de patrimoine
Titulaire d’un Master II en Ingénierie patrimoniale
Professeur en école de commerce
Master I & Master II spécialisation gestion de patrimoine
Sophie PEYRO SAINT PAUL
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Titulaire d’un Master II en finance, 2 ans d’expériences en Banque.
Elle vous accompagnera dans vos projets patrimoniaux.
Claude GERARD
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Expérience d’ancien agent général d’assurance, spécialisé en protection sociale auprès des indépendants et des chefs d’entreprise.
Karune MAM
Conseiller Expert Entreprise
Conseiller spécialisé auprès des entreprises pour les solutions Santé – Prévoyance – Retraite – Épargne Salariale.
Charlène BENARD
Assistante admnistrative
Présente depuis 1 an dans l’agence, elle prend en charge vos demandes pour y apporter une solution au plus vite
Marion
Collaboratrice
Assistante spécialisée AXA Banque, dans l’agence depuis 5 ans
Montage de prêts immobiliers
Banque au quotidien
Carole
Collaboratrice
Assistante commerciale, dans l’agence depuis 14 ans
Elle assure le suivi des demandes des clients, des dossiers… Tous les clients la connaissent et elle connait tous les clients